En este tutorial, te mostramos cómo a configurar las reglas de envío y personalizar el contenido de tus mensajes para automatizar tus campañas de marketing.
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Disponible únicamente para usuarios con planes mensuales activos.
Requisito previo: Datos de contactos
Antes de activar el Automation, es fundamental que tus listas de contactos cuenten con el dato de la fecha de cumpleaños cargado en un campo específico. Sin esta información, el sistema no podrá identificar a quiénes enviar el correo cada día.
Pasos para crear el Automation
1. Ingresar a la sección de “Automations” en el menú principal y hacer clic en el botón Crear Automation".
2. Seleccionar la categoría “Fidelización” y elegir la opción “Saludo de cumpleaños”.
Configuración de las reglas
Una vez que haces click sobre “Saludo de Cumpleaños” se abrirá la ventana Editar disparador donde podrás incluir todos los datos para configurar tu saludo de cumpleaños en un flujo de tres partes fundamentales:
1. Disparador
Es la regla que inicia el proceso. Aquí deberás definir:
1.1 Lista: Seleccionar una lista específica o dejar en "Cualquiera" para que afecte a toda tu cuenta.
1.2 Campo de cumpleaños: Indicar el nombre del campo donde guardaste las fechas.
1.3 Formato de fecha: Elegir el formato de fecha que coincida con cómo cargaste los datos (ej: DD/MM o DD/MM/AAAA).
1.4 Limitar repetición: Activar este "seguro" para garantizar que el contacto reciba el saludo solo una vez por año (recomendado: 364 días).
1.5 Hacer clic en “Aceptar” para guardar los datos seleccionados.
2. Espera
Debajo del Disparador se encuentra la sección de “Espera”. Para ingresar hacer clic en el ícono de lápiz de la derecha.
2.1 Configurar el tiempo de espera en minutos, horas o días, según tu preferencia.
2.2 Tildar el casillero de “Ventana horaria” para elegir qué días de la semana está habilitado el disparo.
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Si destildas días como "Sábado" o "Domingo", los contactos que cumplan años esos días no recibirán el saludo.
2.3 Hacer clic en “Aceptar” para guardar los datos seleccionados.
3. Envío de Email
Luego de configurar las reglas de “Espera”, puedes avanzar con las configuraciones del “Envío de email”. Para ingresar hacer clic en el ícono de lápiz de la derecha.
Se abrirá la ventana donde verás el contenido de tu saludo de cumpleaños para editarlo según tus preferencias.
3.1 Hacer clic en el botón “Editar contenido” para personalizar:
Remitente y Asunto: Definir quién envía el correo y un asunto atractivo (ej: "¡Feliz cumple! Tenemos un regalo para vos 🎁").
Diseño: Puedes usar la plantilla predeterminada, editarla o cambiarla por una propia.
3.2 Hacer clic en el botón “Guardar y salir” que aparece arriba a la derecha cuando finalices.
3.3 Utilizar el botón de "Enviar prueba" para verificar cómo se ve el diseño en tu bandeja de entrada antes de finalizar.
Activación y Monitoreo
Una vez que las tres reglas estén listas, hacer clic en “Guardar ”y luego en el botón “Activar”.
A partir de ese momento, podrás seguir el rendimiento en la pestaña “Actividad”. Allí verás métricas clave en tiempo real:
- Envíos y Aperturas: Cuántos contactos recibieron y leyeron el saludo.
- Conversiones: Si incluiste un producto o cupón, cuántas ventas generó el Automation.
- Detalle: El listado histórico de los emails que interactuaron con la campaña.
¡Listo!
Con este Automation de saludo de cumpleaños activo, ya no tienes que preocuparte por recordar cada fecha; Marketing Nube se encarga de saludar a tus clientes por vos, manteniendo tu marca presente en sus momentos más especiales.